Gaw’yn und Dyfeline konnten aus Skarande fliehen, doch ihr Schiff wird von nordischen Barbaren unter dem Befehl einer schwarzen Halbelfe geentert. Wer nicht zerfleischt wird, reiht sich in das Heer der Ghule ein, das unterwegs ist, um in Lah’saas Namen die Reiche des Südens zu erobern. Auch Dyfeline wird infiziert, und so bleibt Gaw’yn nichts anderes übrig, als einen Pakt einzugehen, in der Hoffnung, seine Liebste heilen zu können. Während die schwarze Halbelfe auf Majinorr zumarschiert, lauert noch eine andere Gefahr auf Gaw’yn: Sein ehemaliger Mentor und Erzfeind ist ihm auf der Spur und trachtet nach seinem Leben. Doch die Nekromantin Lah’saa hat ihre eigenen Pläne und entsendet ihre Armee von Ghulen in Richtung Slurce, Refugium der Schwarzelfen…
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